2025年4月10日，由中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟、中國能源研究會(huì)、中國科學(xué)院工程熱物理研究所主辦的第十三屆儲(chǔ)能國際峰會(huì)暨展覽會(huì)（ESIE 2025）在北京·首都國際會(huì)展中心盛大召開。開幕式上，中國科學(xué)院工程熱物理研究所所長、中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長陳海生先生作主旨報(bào)告，并重磅發(fā)布了《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2025》。
2025年是中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟成立15周年，亦是《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書》創(chuàng)刊15周年，作為聯(lián)盟的金牌研究成果，其內(nèi)容和專業(yè)性受到業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注和贊譽(yù)，并作為參考文獻(xiàn)被高頻引用?！栋灼芬娮C了我國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展從起步到規(guī)?；l(fā)展的全過程，承載了聯(lián)盟不遺余力推動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的初心。
此次發(fā)布的《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2025》對(duì)2024年主流國家和地區(qū)的儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模、典型項(xiàng)目和新品、廠商出貨和裝機(jī)情況、政策、電力市場(chǎng)規(guī)則、安全和標(biāo)準(zhǔn)、投融資等方面進(jìn)行了更新與分析總結(jié)，并對(duì)未來市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇及規(guī)模進(jìn)行了預(yù)判。
全球電力儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)372GW，抽水蓄能占比首次低于60%
根據(jù)CNESA DataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2024年底，全球已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模372.0GW，同比增長28.6%。抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)占比呈繼續(xù)下降態(tài)勢(shì)，首次低于60%。新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)165.4GW，首次突破百吉瓦，同比增長81.1%。
圖1：全球電力儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模（截至2024年底）
單位：MW%
圖2：全球新型儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模（截至2024年底）
中國新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)78.3GW，首次超過抽水蓄能
根據(jù)CNESA DataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2024年底，中國已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模137.9GW，占全球市場(chǎng)總規(guī)模的37.1%，同比增長59.9%。新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次超過抽水蓄能，達(dá)到78.3GW，占全球市場(chǎng)47%。其中，鋰離子電池仍占據(jù)主導(dǎo)，但多個(gè)百兆瓦級(jí)長時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目的相繼投運(yùn)，使得鋰電池累計(jì)裝機(jī)占比有所下降，與2023年同期相比下降了0.2個(gè)百分點(diǎn)。
圖3：中國電力儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模（截至2024年底）
單位：MW%
圖4：中國新型儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模（截至2024年底）
中美歐繼續(xù)引領(lǐng)全球儲(chǔ)能市場(chǎng)，中國連續(xù)三年保持新增裝機(jī)第一
2024年，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)繼續(xù)高速發(fā)展，新增投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模超過80GW，達(dá)到82.7GW，同比增長59.0%。其中，新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)占比接近90%，達(dá)到74.1GW/177.8GWh，同比增長62.5%/61.9%。中、美、歐繼續(xù)引領(lǐng)全球儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展，三者新增裝機(jī)規(guī)模合計(jì)占比進(jìn)一步提升，達(dá)到90%。
圖5：連續(xù)三年全球新增新型儲(chǔ)能項(xiàng)目地區(qū)分布（MW%）
中國，連續(xù)三年保持新增裝機(jī)第一，規(guī)模首次突破百吉瓦時(shí)，達(dá)到43.7GW/109.8GWh，同比增長103%/136%，占據(jù)全球市場(chǎng)六成份額。技術(shù)路線上，鋰離子電池占據(jù)裝機(jī)主導(dǎo)的同時(shí)，壓縮空氣、液流電池、鈉離子電池、重力儲(chǔ)能、飛輪等非鋰儲(chǔ)能技術(shù)也實(shí)現(xiàn)了百兆瓦和百兆瓦時(shí)級(jí)的應(yīng)用突破。地區(qū)分布上，新疆和內(nèi)蒙古分列能量和功率新增裝機(jī)規(guī)模全國第一
美國，新增裝機(jī)首次突破10GW，達(dá)到11.8GW/31.2GWh，同比增長35.1%/20%，超越歐洲，重回全球新增裝機(jī)規(guī)模第二位置。應(yīng)用分布上，仍以電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能為主，占比超過60%；用戶側(cè)儲(chǔ)能呈現(xiàn)“戶用占主導(dǎo)、品牌集中化”的特點(diǎn)。地區(qū)分布上，德州功率規(guī)模首次超過加州，位居各州新增裝機(jī)規(guī)模第一，加州和亞利桑那州緊隨其后，同時(shí)也是僅有的規(guī)模超過吉瓦級(jí)的三個(gè)州。
歐洲，新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模為11.1GW/21.1 GWh，同比增長 10.7%。新增裝機(jī)格局發(fā)生變化，地區(qū)分布上，雖仍主要分布在德、意、英三國，但與2023年同期相比已出現(xiàn)明顯降幅，裝機(jī)規(guī)模合計(jì)下降5%，意大利能量規(guī)模首次超過德國，位居歐洲各國首位；應(yīng)用分布上，戶儲(chǔ)新增裝機(jī)出現(xiàn)近年來的首次下跌，而大儲(chǔ)市場(chǎng)起勢(shì)，多個(gè)國家相繼完成吉瓦級(jí)或吉瓦時(shí)級(jí)儲(chǔ)能拍賣，屆時(shí)格局將會(huì)發(fā)生新的變化。
中國新型儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將超過200GW
CNESA自2014年起對(duì)中國儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行預(yù)測(cè)，本版白皮書中，CNESA繼續(xù)基于保守場(chǎng)景（定義為政策執(zhí)行、成本下降、技術(shù)改進(jìn)等因素未達(dá)預(yù)期的場(chǎng)景）和理想場(chǎng)景（定義為未來幾年中國新能源加速發(fā)展的場(chǎng)景），對(duì)2025-2030年中國新型儲(chǔ)能市場(chǎng)的裝機(jī)規(guī)模和發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。
“十四五”前四年，新型儲(chǔ)能年復(fù)合（2021-2024）增速為121%；展望2025年，預(yù)計(jì)新增裝機(jī)超過30GW，整個(gè)“十四五”時(shí)期，新型儲(chǔ)能年復(fù)合增速將超過100%。進(jìn)入“十五五”，中國新型儲(chǔ)能市場(chǎng)將逐步由“政策驅(qū)動(dòng)”向“市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)型。
保守場(chǎng)景下，預(yù)計(jì)2030年新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模將達(dá)到236.1GW，2025-2030年復(fù)合年均增長率（CAGR）為20.2%。
理想場(chǎng)景下，預(yù)計(jì)2030年新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模將達(dá)到291.2GW，2025-2030年復(fù)合年均增長率（CAGR）為24.5%。
圖6：中國新型儲(chǔ)能累計(jì)投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模預(yù)測(cè)（2025-2030年）
